En la cadena de la industria de las comunicaciones ópticas de IA, el fosfuro de indio (InP) y el niobato de litio de película delgada (TFLN) desempeñan roles muy diferentes pero igualmente indispensables.

Uno es el material que "crea el latido del corazón" de la comunicación óptica, mientras que el otro "controla el torrente sanguíneo".
El primero determina si las señales de luz pueden generarse en absoluto; el segundo determina si esas señales pueden ser moduladas lo suficientemente rápido, transmitidas lo suficientemente lejos y controladas con suficiente precisión.

Muchas personas ven erróneamente estos dos materiales como competidores, asumiendo que el niobato de litio de película delgada eventualmente “reemplazarᔠel fosfuro de indio.Esto refleja un malentendido de cómo funcionan realmente los sistemas de comunicación óptica.

Hoy, desglosemos sus roles de la manera más clara posible: quién hace qué, por qué existe esta división del trabajo y qué tecnología está actualmente más cerca de la comercialización a gran escala.

1Comprender la división del trabajo: la emisión y la modulación nunca son el mismo trabajo

Si la comunicación óptica fuera una carrera de relevos, el fosfuro de indio sería el corredor de salida – el responsable del lanzamiento de la señal.El niobato de litio de película delgada sería el acelerador de media distancia impulsando la velocidad de transmisión más altaEl silicio, por su parte, actúa más como el coordinador del sistema al margen: no genera luz por sí mismo,pero integrando todos los componentes en una plataforma.

El fosfuro de indio es esencialmente el "motor de la luz".

en módulos ópticos de 800G y 1.6T, EML (Electro-Absorption Modulated Laser) chips must be fabricated on InP substrates because indium phosphide can efficiently emit light while naturally covering the two key low-loss optical fiber windowsSin InP, la fuente óptica fundamental dentro de un módulo simplemente no existiría.

El niobato de litio de película delgada, por el contrario, es la caja de cambios de transmisión de la luz.

Su función comienza después de que se genera la luz.modulación electro-óptica de baja potencia: codificación de señales eléctricas en ondas ópticas mediante alteración de la intensidad y fase de la luzEl modulador en sí no emite luz, pero determina la rapidez con que las señales pueden viajar, hasta dónde pueden llegar y la cantidad de energía que el sistema consume.

En abril de 2026, Huatai Securities publicó un informe de investigación en el que se comparaba sistemáticamente la lógica de crecimiento de la industria de los sustratos InP y la industria de los TFLN.El informe enfatizó que los dos son complementarios en lugar de sustitutivos dentro de los módulos ópticos.La actualización del módulo óptico de próxima generación no es una cuestión de "o-o", sino más bien una cuestión de "quién maneja qué función".

2El fosfuro de indio: el "motor de luz" en el núcleo de la infraestructura de IA

En el BOM (Bill of Materials) de los módulos ópticos 800G y 1.6T,Los chips ópticos representan más de la mitad de los costes totales y los sustratos InP se encuentran entre los materiales fundamentales más críticos dentro de esos chips..

Según los informes de Omdia y Yole, se espera que la demanda mundial de sustratos de fosfuro de indio (medidos en equivalentes de 2 pulgadas) alcance aproximadamente 2,0 ∼ 2,1 millones de obleas en 2025,Mientras que la capacidad de producción mundial efectiva sigue siendo sólo de alrededor de 600Esto deja una brecha de suministro superior al 70%.

Para 2026, se prevé que la demanda mundial aumente a 2,6 a 3,0 millones de obleas, mientras que la capacidad de producción solo puede aumentar a alrededor de 750.000 obleas.Por lo tanto, se espera que el índice de escasez se mantenga por encima del 70%.

La fijación de precios refleja este desequilibrio aún más directamente.

El precio de los sustratos InP de 2 pulgadas aumentó de aproximadamente USD 800 por oblea a principios de 2025 a alrededor de USD 2.300-2.500 por oblea, casi triplicándose en un corto período.Los precios al contado para pedidos urgentes han superado los 3 dólares$1,000 por oblea.

NVIDIA predice que la demanda general de obleas de fosfuro de indio puede aumentar casi 20 veces entre 2026 y 2030.Huatai Securities también señaló en su informe que los materiales ópticos de núcleo ascendente están entrando en un fuerte ciclo de crecimiento, con sustratos InP experimentando una severa restricción de la oferta y la demanda impulsada por la rápida expansión de la demanda de chips ópticos.

En el lado de la oferta, la industria sigue estando muy concentrada: Sumitomo Electric de Japón, AXT de Estados Unidos y JX Metals de Japón controlan colectivamente más del 90% de la capacidad de producción mundial.Mientras tanto, los ciclos de expansión requieren típicamente de dos a tres años.

En febrero de 2025, China añadió oficialmente materiales relacionados con el indio y el fosfuro de indio a su lista de control de exportaciones, reforzando aún más la importancia estratégica de los recursos de I+D aguas arriba.

3Niobato de litio de película delgada: la caja de engranajes de transmisión óptica alcanzando rápidamente

El niobato de litio de película delgada no genera luz, pero resuelve precisamente los problemas en los que los materiales de modulación tradicionales comienzan a encontrar limitaciones físicas:ancho de banda y consumo de energía.

Los moduladores TFLN actuales generalmente todavía funcionan con voltajes de media onda superiores a 1,8 V.Estas tensiones de conducción relativamente altas limitan los aumentos adicionales en el ancho de banda de modulación y también contribuyen a un mayor consumo de energía del sistema.

Sin embargo, el rápido progreso tecnológico está cambiando el panorama.

En enero de 2026,Comunicaciones de la naturalezapublicó una investigación innovadora sobre moduladores electroópticos de banda ultra ancha basados en niobato de litio de película delgada.El trabajo demostró un ancho de banda óptico de 800 nm que cubre todo el espectro de comunicación óptica..

El modulador alcanzó anchos de banda electroópticos superiores a 67 GHz en las bandas de telecomunicaciones O-U,con un rendimiento de aproximadamente 100 GHz en las bandas O/S/C/L y un rendimiento superior a 50 GHz en la región de longitud de onda de 2 μmEl dispositivo también demostró una transmisión PAM-4 superior a 240Gbps por longitud de onda, estableciendo un nuevo punto de referencia de rendimiento para los dispositivos TFLN.

En la OFC 2026, compañías como HyperLight y otros proveedores de TFLN mostraron chips y dispositivos de niobato de litio de película delgada dirigidos a módulos ópticos de ultra alta velocidad, chips fotónicos de ultraancho de banda,y moduladores de última generación.

En el mismo evento, Coherent presentó soluciones 400G por canal basadas en arquitecturas InP EML, junto con transceptores 3.2T y arquitecturas orientadas al futuro que se dirigen más allá de los sistemas 12.8T.

La presencia simultánea de ambas tecnologías en el OFC ilustra claramente dos vías tecnológicas paralelas para los futuros módulos ópticos de ultraalta velocidad.

Huatai Securities clasificó explícitamente tanto los sustratos InP como TFLN como importantes oportunidades a largo plazo en el sector de las comunicaciones ópticas.Se espera que su relación siga siendo una de coexistencia y complementariedad más que de sustitución..

Las discusiones de la industria y los análisis de búsqueda también indican que, aunque la mayoría de los moduladores TFLN siguen manteniendo voltajes de media onda superiores a 1,8 V,Varias estrategias de optimización de ingeniería ya han empujado algunos dispositivos por debajo de 1.6 V.

Esto sugiere que los futuros dispositivos emblemáticos combinando un mayor ancho de banda, un menor consumo de energía,En la actualidad, la industria de la información y de la comunicación se ha convertido en una industria de la información y de la comunicación.La tecnología TFLN sigue en una fase de iteración rápida, con procesos de fabricación que continúan mejorando año tras año.

4La era 1.6T y 3.2T: La división del trabajo será aún más clara

A medida que los módulos ópticos pasan de 1.6T a 3.2T y más allá, la hoja de ruta tecnológica se está definiendo cada vez más.

La OFC 2026 ya ha enviado una fuerte señal: los ciclos de iteración se están acelerando rápidamente.

1Los módulos ópticos.6T están pasando de la implementación de volumen limitado a la comercialización a gran escala, mientras que la dirección técnica para las arquitecturas 3.2T se ha dado forma en gran medida.

Al mismo tiempo, la penetración de la fotónica de silicio continúa aumentando rápidamente.

Las previsiones de la industria sugieren que las soluciones de fotónica de silicio pueden representar más del 50% de los módulos ópticos 800G para 2026.

Sin embargo, la fotónica de silicio en sí misma no proporciona una fuente de luz. Todavía depende de láseres externos de onda continua (CW) basados en fosfuro de indio.

Cuanto mayor sea la adopción de la fotónica de silicio, más fuerte será la demanda de moduladores de alto rendimiento como TFLN.

Como resultado, los módulos ópticos están evolucionando lejos de la "dominación de un solo material" y hacia un ecosistema colaborativo construido en torno a:

• El fosfuro de indio como base del láser
• La fotónica del silicio como plataforma de integración
• Niobato de litio de película delgada como acelerador de modulación de ultra alta velocidad

Esta colaboración de múltiples materiales se está convirtiendo en la verdadera base para la infraestructura de comunicación óptica de IA a gran escala.

Pensamientos finales

Tal vez el mayor error en la comunicación óptica hoy en día es la idea de que estos dos materiales son rivales.

En realidad, lo contrario es cierto.

El fosfuro de indio genera la fuente de luz, el niobato de litio de película delgada controla la velocidad y la modulación.ambas tecnologías coexisten dentro del mismo módulo empaquetado, operando simultáneamente a lo largo de la misma fibra óptica y el sistema electrónico.

Ya sea en arquitecturas EML, arquitecturas de fotónica de silicio o futuras plataformas basadas en TFLN, InP y TFLN desempeñan funciones distintas dentro de diferentes etapas de la misma cadena de comunicación.

Su objetivo compartido es claro: llevar la velocidad de interconexión de los clústeres de computación de IA a sus límites físicos.

El fosfuro de indio crea los latidos del corazón, el niobato de litio de película delgada permite la circulación.

Ninguno puede reemplazar al otro.

En 2026, el mercado de InP se enfrenta a escaseces de suministro superiores al 70%, precios en rápido aumento y cargas de pedidos que se extienden hasta 2027.Capacidad de modulación 2T en bandas ópticas ultraanchas.

Estas tecnologías no se excluyen mutuamente. Su evolución combinada es lo que realmente está impulsando la próxima era de comunicación óptica de IA.

El futuro de la comunicación óptica no es una "guerra de reemplazo" entre materiales, sino una colaboración altamente especializada entre funciones complementarias.